汇丰晋信低碳先锋基金持仓,低碳赛道的王者基,该卖还是加仓?

基金3年前 (2022)发布
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汇丰晋信低碳先锋基金持仓,低碳赛道的王者基,该卖还是加仓?

最近各大基金的年报陆陆续续都出来了,不知道大家都看了没?

年报虽好,但解读起来比较困难,可以关注基姐发的测评,连基金经理的潜台词我都会用人话翻译给你听!

那废话不多说,今天基姐要带大家看看一只挺热门的基金——汇丰晋信低碳先锋(代码:540008)!

这只主打投资低碳行业的基金,曾经是2020年的股票型基金冠军,从陆彬接手后,19年到现在短短不到3年时间,涨了272%

但2022年好像有点拉,这四个月来,收益是绿油油的,到底怎么回事,一起来解剖一下这只基,看看要不要坚定持有!

一、基金概况

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汇丰晋信低碳先锋,当前的规模依然挺大的,足足113亿!

19年陆彬接手后这个基金的规模就开启一路上涨的模式:

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能被这么多基民认可,陆彬的实力也是有目共睹,那到底最近几个月怎么这么差呢?

二、收益特征

收益展示

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汇丰晋信低碳先锋在陆彬迄今的任职时间内,收益率达到了272.64%,而同期沪深300才11.8%

差距一下就出来了~

但能看到从21年底基本在走下坡路,虽然今年2月份反弹了一下,但很快又是一落千丈,如果在21年底的山顶买入,那真是过山车体验票了~

牛熊成绩

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我把陆彬管理的另一只基金也放进来对比,

汇丰晋信低碳先锋3局2胜!

总体上两个基金都比同期沪深300要优秀一大截,不过陆彬还是年轻了些,目前为止还没经历过像15年和18年那样的熊市,

所以具体熊市中表现如何,还要再看看未来几年的表现。

最大回撤(下跌)

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汇丰晋信低碳先锋在陆彬的管理下,出现的最大回撤是-31.88%,出现在2020年的3月份。

这个时间点是刚好在疫情爆发后的恐慌期,当时资金更倾向于确定性更高的白马股,而陆彬的汇丰晋信低碳先锋更倾向于中小盘成长股,当时很多新能源基金的跌幅也都在30%左右。

所以这波主要是受持仓的影响,而且因为是股票型基金,仓位都在80%以上,所以跌起来也就更猛~

行业基金的波动比较大,都是正常的。

三、持仓分析

前十大重仓股分析

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总体来看,绝大部分都是跟新能源、环保低碳相关的个股。

对比21年3季度的前十大持仓,变化并不大,基本都只是微调,

行业上依然是以环保行业的上游为主如化工、有色金属,其次是中、下游的公司。

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除了低碳环保,陆彬也不是愣头青,不会吊死在一棵树上,他还适当押注了稳经济,加仓保险、房地产,但比重不大。

低碳环保一直是个关注度比较高的赛道,加上这两年提倡的“碳中和、碳达峰”,国家层面也对这事密切关注,投资嘛,跟着国家的政策走是最常见的。

这也是近年来低碳行业涨得好的重要原因~

但是呢,由于疫情的影响,这两年的经济不太好,很多人也都在说2022年会更难,越是艰难的经济环境,资本就会越倾向确定性高的,

而低碳行业有很多中小盘的成长股,在震荡行情中,受到影响会比较大,加上新能源前段时间涨得太猛,已经都到了高估阶段,所以跌下来也是正常。

如果你坚定看好低碳环保/新能源,那持有这只基金,心态就要放好,知道自己是在买什么,如果容易摇摆不定,那见好就收啦~

因为是个股票型基金,基本仓位都在80%以上,这期就不给大家解析他的仓位变动了,来看看换手率吧!

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只有在前期刚接手的时候换手率稍微高一些,后面基本就稳下来了,没有过于频繁的买卖~

不知道大家更偏向于疯狂操作的基金经理,还是选好股后守株待兔的经理呢?

四、了解基金经理

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陆彬从业时间很短,是基金圈里的新起之秀~

别看时间少以为是个小角色,陆彬可是坐拥349亿基金规模的男人,整个基金公司的管理规模也不过600多亿,陆彬妥妥的半壁江山!

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说到陆彬的投资理念,他最看重的就是估值,在之前的季报中,陆彬曾多次提及看估值,这次的年报已经讲到了这一块,

不过,虽然看重价值,但他却并不局限于传统的价值投资或成长投资,他的投资风格会根据市场变化而灵活调整。

能做到灵活多变源于他对市场行情的把控,而这个能力是靠他的勤奋锻炼出来的。

陆彬的工作强度远超996,每天早上不到6点他就跑去办公室看报告,为了了解新能源车,他把特斯拉的产业链跑了个遍,最后甚至自己买了辆model 3。

正是因为对新能源行业的深入理解,让陆彬一直坚守新能源领域,最终收获了暴涨的收益。

看看他的超额收益:

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陆彬从任职以来创造的超额收益非常可观,总超额收益295.58%,其中,通过短线交易带来的超额收益占大部分,还有一些是行业选择带来的。

所以总的来看,陆彬的实力是有的~

来看看他的年报里说了什么吧!

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总结一下

陆彬的汇丰晋信低碳先锋,目前为止的成绩其实一直不错,虽然近几个月走的下坡路比较多,但总体看这两年多以来的成绩还是相当优秀的。

行业本身的优势不置可否,但陆彬个人的能力也是有的,这一点超额收益可以证明,

不过嘛,没有经历过大熊市的基金经理不是好的基金经理,这一点我们还是要清醒一些的。

So,坚定看好低碳行业的小伙伴,可以耐心持有,不离不弃!

如果你只是跟风买新能源、低碳的,或是看成绩好盲目下手的,一般心态都会稳不住,现在还有正收益的话,可以收手了阿祖~

最后,还是要跟大家强调一遍:

基姐只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。

关注我,带你深入了解基金,洞察不易察觉的风险,选基不迷路。祝大家早日发财!

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