打新债|1只待申购&1只上市
4月11日有1只可转债待申购，1只可转债上市，具体情况请看分析。
1.申购代码：370305
2.配售代码：380305
3.正股代码：300305
4.正股名称：裕兴股份
5.发行总额：6亿元
6.信用级别：AA-
7.配售方式：配售1000元债需要452股正股
8.票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年1.0%、第四年 1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
9.正股价：13.68元
10.转股价值：96.07元
11.转股溢价率：4.09%
12.转股价下修：30~15~85%
13.有条件回售：2~30~70%
14.强制赎回：30~15~130%
15.预计首日上市价格为125元左右
2月22日胜蓝股份公告，2021年公司实现营业收入13.05亿元，同比增长42.69%；归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长2.63%；基本每股收益0.69元。
裕兴股份价格在13.68元左右，处于近两年的中位；对应PE为16.7倍，近两年的低位；对应PB为2.2倍，近两年的偏低位，股价的安全边际尚可。发行人评级AA-，估算债底价值约82.3元，债底保护一般；转股价值约96.07元，转股价值尚可。
公司的太阳能光伏用膜收入占公司总营收比重约60%，全球市场占有率约26%；消费电子光学膜收入占公司总营收比重约20%，二者是公司主要收入来源。按照现在打新人数预估，若股东配售率在70%，则大约70户中1个。给予30%溢价率，预计裕兴转债在125元左右。
建议顶格申购。（顶格申购>可以申购>谨慎申购>放弃申购）
申昊转债上市提醒 申昊转债，正股是申昊科技（300853）。公司专业从事工业设备检测及故障诊断领域的智能机器人和智能监测及控制设备的研发、制造、推广及应用。 2021年业绩快报称，公司2021年营收7.69亿，同比增加25.8%；净利润1.8亿，同比增加11.23%。 申昊转债的上市代码为123142（深市），A+评级，规模5.5亿。4月8日收盘转股价值83.41元，对比申购时的96.70元，有较大程度的降低。 剩余可转债上市情况 剩余可转债上市排队情况如下。
